Die JDC Group AG, durch ihre Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, plant die Emission einer neuen besicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3514Q0) im Wert von bis zu 25 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist für diese Anleihe, JDC-Anleihe 2023/28, beginnt am 12. Oktober 2023. Diese Maßnahme erfolgt, obwohl die Rückzahlung der laufenden Anleihe 2019/24 erst für Dezember 2024 geplant ist.
Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG, erklärte, dass das Unternehmen bereits in der Lage wäre, die bestehende Anleihe vollständig zurückzuzahlen. Dennoch entschied man sich für die Refinanzierung und Verlängerung, um die aktuellen Marktchancen zu nutzen und sich als Konsolidator in einem konsolidierenden Markt zu positionieren. Das Zinsumfeld sei zwar nicht ideal, jedoch stehe die Finanzierungssicherheit im Vordergrund.
Die neue Anleihe wird durch wiederkehrende Provisionen besichert, was für Investoren attraktiv ist. Über die Hälfte der Erlöse des Unternehmens sind wiederkehrend, was auf ein stabiles Geschäftsmodell hinweist. Zusätzlich betonte Ralph Konrad, dass die JDC Group über keine weiteren Verbindlichkeiten außer der Anleihe verfüge und bereits seit Jahren Zuverlässigkeit als Anleiheemittent bewiesen habe.
Die JDC Group AG, ein Technologieführer in der Branche, betreibt Geschäftsbereiche wie „Advisortech“ und „Advisory“. Sie stellt Vermittlern eine Digitalplattform zur Abwicklung und Verwaltung von Versicherungs- und Finanzprodukten zur Verfügung. Die Unternehmensziele umfassen einen Umsatz von über 250 Millionen Euro und ein EBITDA von mehr als 20 Millionen Euro bis 2025.
Die Beteiligung der Provinzial, als Partner der Sparkassen, hat strategische Bedeutung für das Unternehmen, da das Geschäft mit den Sparkassen ein wichtiger Wachstumstreiber ist. Die Liquiditätszufuhr durch den Provinzial-Erwerb eigener Aktien stärkt die Position der JDC Group AG für zukünftiges organisches oder anorganisches Wachstum.
Quelle:pressebox
